СОВРЕМЕННЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ

Автор:

Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Для поиска на странице нажмите CTRL+F

 

Современная стадия развития российского страхового рынка началась в 90-х годах 20-го столетия. В течение первых десяти лет рынок развивался в значительной мере стихийно, формировалась необходимая нормативно-правовая база, создавалось и уходило с рынка большое число страховых компаний (перед кризисом 1998 года их число превышало 3 000), значительная часть которых занималась псевдострахованием. Тем не менее к 2000 году страховой рынок России в целом сформировался: имел развитую структуру и инфраструктуру, значительную емкость, предоставлял страхователям широкий ассортимент страховых услуг. Наиболее динамичный рост страховой рынок России показал в 2005–2008 годах, когда объем собираемой премии рос в среднем на 15% в год. Однако к концу 2008 года под влиянием мирового экономического кризиса рост прекратился.
Основное влияние на российский страховой рынок в 2008–2009 годах оказало общее состояние экономики: падение производства, кризис в банковской сфере, сокращение доходов населения, инфляция. Сравним основные показатели развития экономики и страхового рынка.
Таблица 1
Основные показатели развития экономики и страхового рынка [1]

Макроэкономические
показатели

 

Темпы прироста, 2009/2008, %

 

Соответствующие виды страхования

 

Темпы прироста, 2009/2008, %

 

ВВП

 

-7,9

 

Страховые взносы в целом без учета платежей по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)

 

-7,5

 

Индекс промышленного
производства

 

-10,8

 

Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

 

-9,6

 

Объемы работ по виду
деятельности «Строительство»

 

-16

 

Страхование строительно-монтажных рисков

 

4,0

 

Объем перевозок грузов

 

-22,7

 

Страхование грузов

 

-19,9

 

Продажи автомобилей
(число проданных автомобилей)

Автокредитование (объем
выданных автокредитов)

-50

 

-75

Страхование автокаско

 

-18

 

 
Приведенные в таблице данные показывают, что последствия кризиса для страхового сектора экономики были вполне сопоставимы с динамикой развития остальных сегментов.
Экономический кризис показал «узкие места» в развитии страхового рынка, в том числе:
·   недостаточно платежеспособный спрос на страховую услугу, следствием чего являются ценовая конкуренция и демпинг;
·   невысокие капитализация и финансовая устойчивость страховых компаний, качество их активов;
·   неразвитость финансового рынка, что не дает возможности страховщикам получать необходимый инвестиционный доход и заставляет повышать цену страховой услуги;
·   в ряде случаев – слабая ориентация страховщика на качество страховой услуги, защиту интересов страхователей;
·   несбалансированность портфеля рисков ряда страховщиков;
·   высокий уровень концентрации и централизации страхового рынка, что не способствует конкуренции.
Кризис доказал, в частности, необходимость разработки методологии санации рынка, что предполагает наличие методик выявления потенциально «нездоровых» компаний, критериев отнесения компаний к требующим санации и методик оздоровления.
В посткризисный период российское страхование продолжило свое развитие. Динамика объема страховых взносов (премии) как основного количественного показателя за последние годы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика собранных страховых премий

Годы

 

Страховые премии

 

в млрд руб.

 

в % к предыдущему периоду

 

2004

 

471,6

 

109,1

 

2005

 

495,6

 

105,1

 

2006

 

610,6

 

123,2

 

2007

 

776,0

 

127,1

 

2008

 

946,2

 

121,9

 

2009

 

977,5

 

103,3

 

2010

 

1 041,1

 

106,5

 

 
Кризисные 2009 и 2010 годы показали заметное снижение темпов роста взносов (премии), а с учетом инфляционной составляющей (8,8%, по данным Росстата в 2010 году) – некоторое сокращение ее объема. Номинально темпы роста сбора премий в 2010 году были выше, чем темпы роста ВВП России.
Доля России в общем объеме
поступлений премии
на мировом рынке
В настоящее время доля России в общем объеме поступлений премии на мировом рынке составляет 0,97% [2], что значительно меньше, чем доля Великобритании (7,6), США (28,0), Японии (12,4), но в целом сравнима с участием Бразилии (1,2), Индии (1,6) и Китая (4,0). Доля страховой премии в ВВП составляла в докризисный период около 3%, а по итогам 2010 года – 2,34%, что свидетельствует об отставании России от стран-лидеров (12,9% – в Великобритании, 8% – в США, 9,9% – в Японии) и o сопоставимости по этому показателю с Бразилией (3,1), Индией (5,2) и Китаем (3,4). Аналогичная ситуация наблюдается и по показателю страховой премии на душу населения: в России она составляет 114,22 долл. США, в США –
3 710,0 долл. США, в Японии – 3 979,0 долл. США, в то же время в Бразилии – 251,7 долл. США, в Индии – 54,3, в Китае – 121,2 долл. США
[3].
По итогам 2010 года общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования в России составила соответственно 1 044,15 и 771,14 млрд руб., или 106,8 и 104,7% по сравнению с 2009 годом. 61,8% страховых выплат составили выплаты по обязательному медицинскому страхованию, 19,2% – по страхованию имущества.
Таблица 3
Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2010 год [4]

Окончание таблицы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Виды страхования

 

Страховые премии

 

Выплаты

 

млрд
руб.

 

%
к общей сумме

 

% к соответ­ствующему
периоду предыдущего года

 

млрд руб.

 

%
к общей
сумме

 

% к соответ­ствующему
периоду предыдущего года

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Страхование жизни

 

22,66

 

2,2

 

138,1

 

7,99

 

1,0

 

130,3

 

Личное страхование
(кроме страхования жизни)

 

122,53

 

11,7

 

120,2

 

71,74

 

9,3

 

103,1

 

Страхование имущества

 

279,56

 

26,8

 

104,0

 

147,77

 

19,2

 

98,3

 

Страхование
ответственности

 

26,75

 

2,6

 

102,2

 

2,89

 

0,4

 

96,0

 

Страхование
предпринимательских
и финансовых рисков

 

7,97

 

0,7

 

103,5

 

2,41

 

0,3

 

121,7

 

Итого по добровольным
видам страхования

 

459,47

 

44,0

 

109,1

 

232,8

 

30,2

 

100,8

 

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО)

 

91,66

 

8,8

 

106,8

 

55,53

 

7,2

 

111,1

 

Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования и ОСАГО)

 

6,9

 

0,7

 

101,0

 

6,57

 

0,8

 

111,9

 

Обязательное медицинское страхование

 

486,12

 

46,5

 

104,7

 

476,24

 

61,8

 

106,0

 

Итого по обязательным
видам страхования

 

584,68

 

56,0

 

105,0

 

538,34

 

69,8

 

106,5

 

Итого по добровольным
и обязательным видам страхования

 

1 044,15

 

100,0

 

106,8

 

771,14

 

100,0

 

104,7

 

 
Особенностью развития страхового рынка России является исторически сложившаяся высокая доля обязательного страхования. Соотношение между объемами обязательного и добровольного страхования представлено в таблице 4.
Таблица 4
Соотношение между обязательным и добровольным страхованием

Показатели

 

Годы

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

Всего собранных страховых премий, млрд руб.

 

471,6

 

495,6

 

610,6

 

776,0

 

946,2

 

977,5

 

1044,2

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

добровольное страхование, млрд руб.

 

315,2

 

292,0

 

337,4

 

407,3

 

464,4

 

420,4

 

459,5

 

доля добровольного страхования в общем объеме страховых премий, %

 

66,8

 

58,9

 

55,2

 

52,5

 

49,1

 

43,0

 

44,0

 

обязательное страхование, млрд руб.

 

156,4

 

203,6

 

273,2

 

368,7

 

481,8

 

557,1

 

584,7

 

доля обязательного страхования в общем объеме страховых премий, %

 

33,2

 

41,1

 

44,8

 

47,5

 

50,9

 

57,0

 

56,0

 

 
На протяжении последних лет доля добровольного страхования в объеме собранных страховых премий снижается: 66,8%    в 2004 году, 44,0% – в 2010 году.
Толчком к росту рынка обязательного страхования послужило введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также значительное увеличение объема финансирования государством здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования. Развитие добровольного страхования сдерживается недостаточно платеже­способным спросом на страховую услугу. По итогам 2010 года в структуре страховой премии по обязательному страхованию превалирует обязательное медицинское страхование (46,5% к общему объему премии), доля ОСАГО составляет 8,8%.
Опережающее развитие обязательного страхования имеет как культурно-исторические, так и экономические корни. Известно, что страхование применялось для защиты от огня. В советский период обязательное страхование использовалось как инструмент страховой защиты населения и сельхозпроизводителей, что объясняет психологическую лояльность к нему части потенциальных потребителей страховой услуги.
В настоящее время обсуждается принятие ряда законов об обязательном страховании, что усилит сложившуюся диспропорцию.
Первые позиции в структуре добровольного страхования в России занимает имущественное страхование, объединяющее страхование имущества, страхование ответственности и страхование предпринимательских рисков. Наибольший удельный вес составляют поступления по страхованию имущества (26,7% к общему объему премии).
Таблица 5
Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества [5]

Окончание таблицы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Виды

 

Страховые премии

 

Выплаты

 

млрд
руб.

 

%
к об­­щей сумме

 

% к соответ­ствующему
периоду преды­дущего года

 

млрд руб.

 

%
к общей сумме

 

% к соответ­ствующему
периоду преды­дущего года

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного
транспорта

 

139,19

 

49,8

 

101,3

 

105,71

 

71,5

 

88,2

 

Страхование
железнодорожного
транспорта

 

0,93

 

0,3

 

104,0

 

0,13

 

0,1

 

105,7

 

Страхование
воздушного транспорта

 

5,06

 

1,8

 

106,3

 

1,57

 

1,1

 

54,3

 

Страхование
водного транспорта

 

3,9

 

1,4

 

108,3

 

2,74

 

1,9

 

124,0

 

Страхование грузов

 

18,46

 

6,6

 

118,7

 

2,25

 

1,5

 

89,3

 

Сельскохозяйственное
страхование

 

9,77

 

3,5

 

89,2

 

7,71

 

5,2

 

138,7

 

Страхование имущества
юридических лиц и граждан

 

102,25

 

36,6

 

106,9

 

27,66

 

18,7

 

161,1

 

Итого по добровольному страхованию имущества

 

279,56

 

100,0

 

104,0

 

147,77

 

100,0

 

98,3

 

 
Страхование имущества в России активно развивается. Интерес к заключению договоров проявляют как юридические, так и физические лица, при этом около 50% всей премии по добровольному страхованию имущества поступает по страхованию наземного транспорта (кроме железнодорожного).
Медленно растет объем премии по страхованию ответственности, что объясняется неразвитостью в России правовых основ системы гражданской ответственности. В основном российские субъекты хозяйствования страхуют ответственность перевозчиков, а также некоторые виды гражданской и профессиональной ответственности. В то же время в странах с развитым рынком страхование ответственности является наиболее быстро растущим сегментом страхового рынка.
В 2010 году заметное ускорение приобрело страхование жизни, поступление премий по которому выросло на 37,3% за год. Следует отметить, что высокий показатель роста в определенной мере обусловлен низкой базой расчета, по­скольку страхование жизни было одним из наиболее пострадавших от кризиса сегментов рынка. Темпы прироста премии за 2009 год составили по сравнению с 2008 годом минус 18,6%, а общий объем собранной премии был самым низким за последние годы – 15,7 млрд руб. Снижение было связано в основном с сокращением кредитных программ, сопровождавшихся страхованием жизни, и корпоративного страхования жизни. Розничное страхование жизни оказалось более устойчивым к кризису. Одной из серьезных проблем, затрудняющих развитие страхования жизни, являются высокие расходы на ведение дела.
Таблица 6
Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию [5]

Окончание таблицы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Виды

 

Страховые премии

 

Выплаты

 

млрд руб.

 

%
к общей сумме

 

% к соответ­ствующему
пе­риоду пре­ды­дущего года

 

млрд руб.

 

%
к общей сумме

 

% к соответ­ствующему
периоду предыдущего года

 

Страхование от несчастных случаев и болезней

 

36,58

 

25,2

 

133,1

 

5,9

 

7,4

 

113,5

 

Медицинское страхование

 

85,95

 

59,2

 

115,4

 

65,84

 

82,6

 

102,3

 

Итого
по личному страхованию (кроме страхования жизни)

 

122,53

 

84,4

 

120,2

 

71,74

 

90,0

 

103,1

 

Страхование на случай
смерти, дожития
до определенного возраста или срока либо наступления иного события

 

18,4

 

12,7

 

144,8

 

6,57

 

8,2

 

151,7

 

Страхование с условием
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов)
и (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе страховщика

 

2,89

 

2,0

 

125,7

 

0,76

 

1,0

 

59,3

 

Пенсионное страхование

 

1,37

 

0,9

 

97,9

 

0,66

 

0,8

 

126,6

 

Итого по страхованию жизни

 

22,66

 

15,6

 

138,1

 

7,99

 

10,0

 

130,3

 

Итого по добровольному личному страхованию

 

145,19

 

100,0

 

122,7

 

79,73

 

100,0

 

105,3

 

 
Рост страхования жизни связан с восстановлением интереса банков к этому продукту, что подтверждается ростом числа договоров по рискам смерти и дожития. Несмотря на прирост за 2010 год, страхование жизни в России еще не получило достаточного развития по сравнению с общемировой практикой. Основными причинами этого являются недостаточное доверие населения к финансовым организациям, несформированность фондового рынка, что не дает возможности страховщикам обеспечить норму доходности, превышающую инфляцию, отсутствие стимулирующих накопительное страхование налоговых льгот, исключение страховых организаций из государственной пенсионной системы.
С 2008 года в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, способствующие привлечению средств в страхование жизни. Адресатами поправок являются корпоративные клиенты (внесены поправки в режим налогообложения прибыли, расходов на оплату труда) и физические лица (внесены поправки в режим налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)). Однако в целом эти поправки незначительны и не смогут стать решающим стимулом в развитии долгосрочного сегмента страхового рынка.
Страхование от несчастных случаев и болезней и добровольное медицинское страхование (ДМС) демонстрируют устойчивые показатели роста. В 2010 году рынок ДМС вернулся к своему докризисному уровню. Одной из причин увеличения спроса на ДМС является кризисное состояние государственной системы здравоохранения. В России ДМС развивается в основном в коллективной форме, при этом на долю корпоративных клиентов приходится около 90% взносов. В последние годы наблюдается тенденция к росту поступления премии по индивидуальному ДМС. В последние годы страховые компании развивают собственные медицинские сети, что дает им возможность контролировать цену на медицинское обслуживание, качество и объем оказанных застрахованным лицам медицинских услуг. В 2010 году рынок ДМС вернулся к своему докризисному уровню.
Рынок страхования от несчастных случаев активно развивается; обращает на себя внимание расширение ассортимента страховых услуг, прежде всего для физических лиц.
Институциональный состав страхового рынка России к настоящему времени сформирован. На 1 января 2011 года в Едином реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 790 организаций: 618 страховых и перестраховочных компаний, 165 страховых брокеров, 7 обществ взаимного страхования. В целом за 2010 год количество компаний за год сократилось на 12%, а количество брокеров выросло на 15% [6].
За 2010 год рост совокупного капитала по рынку составил около 4%, его размер достиг 153,75 млрд руб. Прирост среднего уставного капитала за год составил 17,5%, и на 1 января 2011 года средний уставный капитал страховщика составил 248 млн руб.
Рост частоты неблагоприятных событий и тяжести их последствий требует ускоренного роста капитала страховых компаний. Страховщики укрупняются как за счет привлечения инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению, перехода ряда страховщиков на положение филиалов компаний федерального уровня. С позиции емкости национального страхового рынка слияние не обеспечивает необходимого прироста капитала.
С 2012 года вводятся новые требования по уставному капиталу для страховых компаний: 120 млн руб. вместо 30 млн руб. – для универсальных и медицинских страховщиков, 240 млн руб. вместо 60 млн руб. – для страховщиков жизни и 480 млн руб. вместо 120 млн руб. – для перестраховочных компаний. При сравнении имеющегося объема уставного капитала по рынку в целом с требуемыми объемами виден его дефицит, равный 54,3 млрд руб., в том числе у перестраховщиков – 29,8 млрд руб., у страховщиков жизни – 8,8 млрд руб. Компаниям, осуществляющим виды страхования иные, чем страхование жизни, не хватает 13,5 млрд руб., компаниям, работающим по ОМС и ДМС, – 2,2 млрд руб. В целом 71% компаний на рынке сегодня не соответствует ориентирам [6].
На 1 июля 2010 года в структуре активов, принимаемых в покрытие резервов, депозиты составили 22,6%, дебиторская задолженность страхователей – 14,4%, облигации – 13,4%, доля перестраховщиков в резервах – 13,1%.
Доля участия нерезидентов в 2010 году достигла 22,2% (при квоте 25%). Наибольшее участие в страховом капитале России имеют Австрия, Нидерланды, Кипр и Германия.
Для страхового рынка России характерен высокий уровень концентрации: 10 крупнейших страховых компаний собирают 54% премий (без учета ОМС), 20 крупнейших компаний – 70% премий, 50 крупнейших страховщиков – 85%.
В целом, по оценке Standard & Poor’s, российский страховой рынок первичного страхования имеет значительный потенциал роста, сравнительно мало подвержен катастрофическим рискам и хорошо диверсифицирован географически [7].
Ситуация в сфере перестрахования гораздо более сложная. Российский перестраховочный рынок начиная с 2005 года и вплоть до кризиса, по официальным статистическим данным, переживал спад, сокращаясь с каждым годом в среднем на 20%. Число компаний, осуществляющих перестраховочные операции, сократилось в 2006–2009 годха в 2 раза.
Пик кризиса на российском рынке перестрахования пришелся на 2010 год, когда объем реальной перестраховочной премии снизился на 12%. Необходимо отметить, что такая ситуация присуща именно российскому перестраховочному рынку, в то время как в 2009 году показатели рентабельности бизнеса мировых перестраховщиков (14%) превысили средний уровень за семь лет (11,2%) [8].
Общая кризисная ситуация была отягощена для страховщиков следующими основными факторами:
·   сокращение объема операций у первичных страховщиков, а также абсолютное сокращение числа небольших страховых компаний, размещающих риски в перестрахование на внутреннем рынке;
·   ценовой демпинг в перестраховании, обусловленный отмеченным выше сужением базы (на внутреннем рынке в период кризиса цены упали в 2–3 раза);
·   ослабление требований к качеству андеррайтинга, что привело к росту показателя убыточности и снижению устойчивости компаний;
·   низкая доля зарубежных рисков в объеме входящего перестрахования;
·   снижение рентабельности инвестиционной деятельности и значительного роста убыточности страховых операций. Усредненный показатель рентабельности собственных средств российских перестраховщиков по итогам 2009 года составил 4,7% (8,4% по российскому страховому рынку в целом, 14% – средний показатель для мирового перестраховочного рынка). Российские перестраховочные компании превратились в инвестиционные проекты, требующие существенных денежных вливаний.
В мировой практике известен опыт решения проблем роста капитализации перестраховочного рынка. Правительство КНР направило из валютных резервов 4 млрд долларов на капитализацию национальной перестраховочной компании «China Re», затем было проведено размещение акций компании через IPO. Этот шаг стал стимулом к созданию средних по размеру частных перестраховочных компаний, позволил перенаправить потоки взносов, переданных в перестрахование, на внутренний рынок и привлечь взносы с других мировых страховых рынков.
В сложной посткризисной ситуации российские перестраховщики возлагают определенную надежду на рост поступлений премии из-за рубежа, однако на этот процесс оказывают влияние разнонаправленные факторы: с одной стороны, либерализация законодательства стран СНГ, касающегося перестрахования в российских компаниях, с другой стороны – недостаточная емкость российского рынка перестрахования, несоответствие российского страхового законодательства международной практике, недостаточный уровень прозрачности перестраховочного рынка России.
На внутреннем рынке рост перестраховочных премий будет достигнут за счет введения обязательного страхования ответственности предприятий – источников повышенной опасности и создания перестраховочного пула. По прогнозам агентства «Эксперт РА», в 2012 году впервые с 2005 года объем совокупной перестраховочной премии, получаемой российскими перестраховочными компаниями, вырастет.
Основной проблемой исходящего перестрахования является рост цен и сужение ответственности по рискам, принимаемым зарубежными перестраховщиками с российского рынка. На ценах мирового перестрахования отразились все катаклизмы, происходившие в США, Европе и Азии в последние годы, и отечественные страховщики, передавая риски за рубеж, оплачивают эти убытки. Необходимо отметить также несоответствие российского законодательства международному деловому обороту, отсутствие качественного сюрвея *, признанных на мировом уровне рейтинговых агентств.
По оценке страхового сообщества, наиболее актуальными проблемами развития страхового бизнеса в настоящее время являются:
·   потребность в капитале (в настоящее время среднестатистическая российская страховая компания может оставлять на собственном удержании риски на сумму не выше 36 млн рублей);
·   внедрение систем управления рисками и актуарного аудита, что позволит повысить устойчивость страховщика;
·   оптимизация бизнес-процессов (в настоящее время доля расходов на ведение дела российских страховщиков более чем в два раза превышает аналогичные показатели европейских страховых компаний);
·   развитие инфраструктуры страхового рынка, поскольку рост объема страховых взносов предъявляет к ней новые требования. Это позволит также снизить операционные риски;
·   прозрачность деятельности (в данный момент всего около 10% российских страховщиков открыто размещают отчетность на своих официальных сайтах).
С макроэкономических позиций основной проблемой страховщиков России является низкий платежеспособный спрос на страховую услугу. При объективной потребности в страховой защите предложение страховых услуг опережает спрос, что провоцирует острую конкуренцию. В условиях неразвитого финансового рынка страховой бизнес не может в ряде случаев обеспечить среднюю по рынку рентабельность капитала, что ведет к оттоку капитала из этой сферы, банкротству страховщиков, сужению объема страховой защиты. В то же время известно, что страхование стабилизирует макрорынок, формирует инвестиционный капитал и позволяет решать социальные задачи.

Авторизуйтесь или купите полный доступ

вернуться назад
?
Не нашли нужный документ?
задать вопрос

Рубрика статей


–ейтинг@Mail.ru